Clive et Elsa sont des superstars de la science : ils ont réussi à
combiner l’ADN de différentes espèces animales pour obtenir de
fantastiques hybrides. Ils sont amoureux l’un de l’autre autant que de
leur travail et veulent à présent passer à l’étape suivante : fusionner
de l’ADN animal et de l’ADN humain. Lorsque le laboratoire
pharmaceutique qui les finance refuse de les soutenir, Clive et Elsa
décident de poursuivre leurs expériences en secret. Ils créent Dren, une
créature étonnante dont la croissance rapide la fait devenir adulte en
quelques mois. Alors qu’ils redoublent d’efforts pour préserver leur
secret, leur intérêt scientifique pour Dren se mue peu à peu en
attachement. Dren finira par dépasser les rêves les plus fous du couple…
et leurs pires cauchemars.